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2026年3月16日，开源证券发布了一篇社会作事行业的征询呈报，呈报指出，遽然专题-AI让东说念主类数字寰宇范式重构，物理寰宇率先茂密，看全球遽然机遇演绎。
呈报具体本色如下：
物理寰宇-宏不雅：AI造富与制造业收入栽植双轨复苏，成立遽然韧性新引擎 2026年头以来，好意思国遽然股走出显贵的逾额收益行情，成为阛阓波动中的“谨慎锚”。受益于AI时间改变带来的开采周期与股市茂密，全球遽然阛阓正资历结构性重塑，呈现“双制度”分化特征;同期好意思联储降息预期升温，有望带动遽然及地产链需求回暖，鼓舞全球遽然龙头估值栽植；太平洋西岸中国经济向高端制造转型，2025年高时间制造业加多值增速达9.2%，企业利润复苏，向遽然者信心传导。基于此阔绰&浩繁遽然均现拐点，（1）阔绰止跌企稳：说明贝恩数据，瞻望2025Q4销售额增速达1%-3%，高净值东说念主群仍是阔绰遽然中枢撑执，增量客群来自低线城市，同期阔绰遽然境内回流趋势有望增强；
（2）浩繁遽然开启“反内卷”加价周期：餐饮2025年10-12月收入同比增速执续快于社零全体，2026年2月CPI同比高涨1.3%，通缩预期有望渐渐逆转。近期麦当劳、肯德基、库迪等头部快餐及咖啡品牌密集开动价钱调动，直营和廉价钱带地方利润弹性隆起。
物理寰宇-中不雅：AI带来存在性险恶，心扉愉悦&躯壳健康需求提速
东说念主类从“事务性”责任中自若，价值更多体当今创造力、情谊连气儿、趣味趣味感等领域，躯壳健康和精神愉悦，成为体验和完了这些高档价值的基石。
（2）AI的快速发展带来了奇迹结构的冲击，这种不细目性径直弯曲为心情压力，比较之下，躯壳感受是信得过且细主义被东说念主们珍摄。精神：说明Circana，2025年全球G12阛阓玩物销售额同比增长7%（2024年增速为-0.6%），IP潮玩照旧融入群众遽然体系，成为成年群体粉丝文化、自我抒发和活命神志的载体，价值束缚蔓延，阛阓增长逻辑已从客群浸透拉动渐渐过渡为至粉丝复购。健康：据久谦数据，2025年西法保健类目在线上三平台GMV达937亿元/yoy+16%，健康养生、体重惩办、口服好意思容、女性健康等细分需求高速增长。2024年5月至2025年4月体重惩办品类销售额达119亿元，yoy+24.6%，成为养分保健行业的“明星赛说念”。要素上AKK菌在全球体重惩办领域产业展现出较大后劲，据魔镜，AKK菌干系家具销售额2025上半年高涨283%。
数字寰宇-AI：介入信得过活命重构范式，产业链价值重塑
（1）便利活命：阿里千问春节30亿免单活动，短期千问免单活动有望鼓舞千问流量增长并完成用户往复，同期故意于带动闪购单量增长，栽植生态协同。中长久存眷用户端AI使用场景及往复民俗变化，畴前购物及往复场景接入chatbot或成为趋势。
（2）“IP+AI”形态颠覆本色生态:微短剧、漫剧2025年阛阓鸿沟达1000亿元（同比+98%），原土优质本色出海空间广大。Seedance2.0等模子镌汰创作门槛,AIGC模子快速迭代瞻望将执续蔓延时间领域，表面上高质料和踏实性的AI本色创作权或进一步民主化，本色供给侧通货蔓延趋势有望进一步加强，行业稀缺资源将从时间最先迁徙至创意至上，优质IP资源和版权保护价值将得回放大。
投资提出：围绕AI矫正物理寰宇的朝上式进度，看好遽然赛说念三条追踪干线：
（1）高端&群众遽然，推选地方：创科实业、万物重生、古茗、锅圈；受益地方：中国中免（601888）、华润万象活命、太古地产、百胜中国。
（2）精神&健康遽然，推选地方：倍加洁（603059）；受益地方：泡泡玛特、阅文集团、大麦文娱、十月稻田、金达威（002626）、若羽臣（003010）、青木科技（301110）。
（3）便利&本色遽然，推选地方：阿里巴巴、阜博集团；受益地方：顺丰同城、阅文集团。
风险领导：宏不雅经济复苏不足预期、行业竞争加重、战略监管变化等风险
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