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在软件股大跌前抛售的战略让Polar Capital基金司理Nick Evans赚钱颇丰。他警戒潜在抄底者：多数股票仍具风险，能挺过这场风暴的软件企业寥如晨星。
“咱们以为诈欺软件正濒临来自东谈主工智能的糊口欺压，”Evans示意。他处罚的120亿好意思元大家科技基金昔日一年跑赢99%的同类基金，五年跑赢97%的同业。
商场担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先进东谈主工智能器具将颠覆软件行业，导致相干股票本年大幅下挫。跟踪好意思国软件板块的交游所交游基金下落22%，与因东谈主工智能推进计较需求而飙升的半导体股酿成判辨对比。
Evans指出，诈欺软件（如文档撰写和薪资处罚器具）濒临的风险尤为越过。除微软的小额执仓及部分看涨期权外，这位基金司理已清仓该界限所有其他执仓，包括SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。他在摄取采访时示意，“咱们不会再投资这些公司。”
在他看来，东谈主工智能编程器具已获取长足朝上，巧合复制并修改无数现存软件。这意味着传统企业不仅要面对东谈主工智能初创企业的竞争，还需应酬客户里面竞相斥地新器具以裁汰资本的挑战。
Evans以为，SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性。但他指出，跟着AI器具“实力急剧增强”，其恒久估值存在深广不细目性。
为止1月底，该基金前十大执仓中有七家是半导体公司，包括占投资组合近10%的最大执仓英伟达。除芯片制造商外，Evans示意看好汇注缔造制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和动力基础技能的公司。
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